Amprion platziert grüne Anleihen im Volumen von 1,1 Milliarden Euro

Amprion hat heute erfolgreich eine weitere grüne Unternehmensanleihe über insgesamt 1,1 Milliarden Euro begeben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und stieß auf großes Interesse bei den Investoren.

Die grüne dual-tranche Anleihe wurde auf Basis des neun Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben:

• Die erste Tranche über 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 6 Jahren und einen Zinskupon von 3,125 % p. a.
• Die zweite Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 3,850 % p. a.

Peter Rüth, CFO von Amprion resümiert: „Die positive Resonanz auf unsere grüne Anleihe unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unsere Unternehmens- und Finanzierungsstrategie. Die Erlöse fließen ausschließlich in unser grünes Projektportfolio und ermöglichen damit direkt die Umsetzung unserer Ziele, den Ausbau und die Modernisierung des Übertragungsnetzes voranzutreiben, damit immer mehr Erneuerbare Energie integriert werden kann.“

Mittelverwendung gemäß des Green Finance Frameworks

Die zufließenden Mittel werden ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet, die im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (Ziele 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ und 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“) stehen. Die Projekte sind im Green Finance Framework von Amprion verankert. Das Regelwerk wurde gemäß den internationalen Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) erstellt. Die Second Party Opinion wurde von der renommierten ESG-Ratingagentur Sustainalytics ausgestellt.

Solide Investment Grade Ratings

Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody’s und Fitch Ratings mit Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick eingestuft. Die erwarteten Ratings für die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe sind Baa1 von Moody’s und A- von Fitch. Die Transaktion wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank, der DZ BANK AG, der ING, der Landesbank Hessen-Thüringen, der Landesbank Baden-Württemberg, der SEB sowie der UniCredit als Joint Lead Managers begleitet.